最近、Morgan Stanley Securities は最新の「Asia Pacific Automotive Semiconductor」レポートを発表し、2 つの主要な半導体メーカーである Rexa と Ansome が注文を削減し、第 4 四半期にチップ テストの注文を削減していると述べています。
報告によると、大工場が発行した注文削減の理由は次のとおりです。
1、第3四半期のTSMCの自動車用半導体ウェーハの生産量は、毎年82％増加し、流行前よりも140％増加しました。
2、中国本土（世界の電気自動車の50％から60％を占める）での電気自動車の販売不振により、自動車用半導体が完全に供給され、シングルカットの傾向が生じ始めています。
モルガン・スタンレーの半導体業界のアナリストである Zhan Jiahong 氏は、半導体ウエハーのポストファウンドリープロセスへの最近の訪問によると、MCU や CIS サプライヤーなどの一部の自動車用半導体は、現在 Rexa Electronics や Ansomy Semiconductor を含め、一部を削減していると指摘しました。これは、自動車用チップがもはや在庫切れではないことを示しています。
Zhan Jiahong 氏によると、世界の自動車用半導体の収益動向を自動車生産の変化と比較すると、近年、自動車用半導体の収益の CAGR は 20% にも達しているのに対し、自動車の生産量はわずか 10% であることがわかります。 %。この流れからすると、車載用半導体の供給過剰は2020年末から2021年初頭にかけて発生するはずでした。ところが、当時世界的な新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、輸送がスムーズにいかなかったり、供給が途絶えたりするなど、その結果、自動車用チップが極端に不足し、不足が続いています。
現時点では、TSMC の第 3 四半期の自動車用チップの生産量の大幅な増加、および世界の 50% から 60% を占める中国本土での市場需要の弱体化と相まって、輸送の影響が徐々に緩和されています。自動車用チップの生産は現在のところフル稼働しており、自動車業界を長年悩ませてきたチップ不足の問題は終焉を迎える可能性があります。
ご存知のように、チップの構造的な不足は今年から改善されていません。民生用電子機器の需要は低迷しており、自動車用チップの供給は需要を下回っています。Texas Instruments、Italy France Semiconductor、Infineon、NXP などの主要な自動車用チップ メーカーはすべて、自動車用チップの成長を示す強力なシグナルを発表しています。
自動車用パワー半導体の大手メーカーであるインフィニオンは、近い将来、自動車用チップが不足すると控えめに予想しています。ATV の自動車エレクトロニクス ビジネス ユニットのグローバル プレジデントである Peter Schiefer 氏は、ATV の注文傾向は依然として強く、一部の製品はオーバーブッキングされていると述べました。たとえば、OEM の CMOS 生産能力の不足により、2023 年にインフィニオンの自動車用 MCU の需給がバランスのとれた状態に戻ることはありません。インフィニオン パワー セミコンダクターの長期予約能力を取得した世界的な自動車メーカーであるステランティスも 10 月に、半導体サプライ チェーンは来年末まで緊張した状態が続くと予想されると述べました。
11月初め、自動車用チップの大手メーカーであるNXPは、第3四半期の財務報告書を発表する際、自動車用チップからの収益が大きな割合を占めているため、NXPは半導体需要の急速な減少というジレンマを回避したと述べました。自動車の最終市場のメーカーと同様に、NXP は、ここではまだ一部の製品が不足していると述べています。投資家は現在、広範囲に及ぶ需要の落ち込みの下で、自動車の最終市場がどのくらいの期間バッファーを提供できるかを懸念しています。
少し前に、Haina International Group の調査によると、10 月のチップ納期は 6 日短縮され、2016 年以来最大の減少であり、チップ需要が急速に減少していることをさらに証明しています。ただし、ハイナー氏は、大きな製品ポートフォリオと顧客リストを持つテキサス・インスツルメンツの納期が10月に25日短縮され、一部の自動車用チップの供給がまだ限られていることも指摘しました。世界のチップ業界の不足は緩和されつつあるものの、一部の自動車用チップは依然として不足していることがわかります。
しかし今、モルガン・スタンレーは新しい市場シグナルを発表しました。これは、自動車業界を長い間悩ませてきたコア不足と価格上昇環境が緩和され、半導体業界の新しいサイクルが終わることを示している可能性があります。 .
——————引用元变频器世界 EACON インバーターによる翻訳
投稿時間: 2022 年 11 月 25 日